估值500亿的金融科技平台赴美上市 去年亏10亿 拟募资70亿
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估值500亿的金融科技平台赴美上市 去年亏10亿 拟募资70亿
2019-07-18 11:32:56 来源:

  互金商业评论获悉,平安旗下金融科技平台金融壹账通最早将于今年9月份在美国纽约上市。如果成真,将成为赴美IPO的中国最大金融科技公司。

  互金商业评论获悉,平安旗下金融科技平台金融壹账通最早将于今年9月份在美国纽约上市。如果成真,将成为赴美IPO的中国最大金融科技公司。

  今年2月份,金融壹账通传出将赴港IPO的消息,承销商为高盛、摩根大通和摩根士坦利。平安计划以80亿美元(约合550亿元人民币)的估值募集约10亿美元。据称,此次改变地点或是因为港股上市估值低于80亿美元的预期。

  去年收入15.6亿元,调低融资预期

  金融壹账通在2018年初完成6.5亿美元(约合45亿元人民币)的A轮融资,由日本SBI和软银领投,该轮融资估值74亿美元(约合500亿元人民币)。按目前平安的上市估值预期,74亿美元的A轮投资方显然是亏钱了。

  2018年,金融壹账通实现营业收入15.6亿元人民币,比2017年增长168%。不过,平安并未对外披露过壹账通的利润情况。据亿欧此前报道,2018年金融壹账通亏损额约10亿元左右。

  此前,互金商业评论曾分析过平安旗下金融与医疗板块的盈利情况。中国平安旗下金融科技与医疗科技业务板块包括五部分:包陆金所控股、平安好医生、金融壹账通、平安医保科技、汽车之家。2018年,这五大板块实现营业利润77.48亿元。其中,汽车之家调整后净利润为30.779亿元人民币。平安好医生2018年全年净亏损9.13亿元;而据亿欧此前报道,2018年金融壹账通亏损额约10亿元左右。

  实际上,平安已经调低了上市估值和募资预期。2018年,平安曾计划让金融壹账通募集30亿美元。但是,面对不利的市场环境,平安不得不推迟金融壹账通的上市计划。

  平安的担心不是没有道理。2018年5月,平安好医生在香港上市,募资11.2亿美元,但上市后股价一路下跌,迄今跌幅超过50%,市值仅剩322亿港元。但是,美国市场对中国金融科技股也并不友好。2017年至2018年赴美上市的中国金融科技公司,不仅遭受了估值和融资额的大幅缩水,上市后股价也一蹶不振,绝大多数惨遭腰斩。

  金融壹账通选择此时上市也很微妙。平安旗下的金融科技龙头陆金所去年完成了13亿美元的C轮融资,投后估值达394亿美元(约合2642亿元人民币)。此前,陆金所曾屡屡传出上市消息,但每次都是只闻楼梯响。陆金所上市不断推迟或许跟国内P2P整治和备案迟迟无法完成有关。在这种情况下,先安排金融壹账通上市就成为平安不得已的选择。

  加速布局东南亚

  金融壹账通的介绍材料显示,金融壹账通是世界领先的金融科技SaaS平台, 截至2019年3月底,其合作机构包括600家银行、70家保险公司,2600多家非银金融服务公司。截至2018年三季度,个人风控查询量8.8亿次,比2016年底3.6亿次增长2.4倍;服务交易规模达到2万亿美元,比2016年的1600亿美元增长12.7倍。

  金融壹账通认为,其流量积淀优势将助推公司迎来爆发式增长。

  公开信息显示,金融壹账通前身为平安金融科技咨询公司。2015年8月,平安一账通、前海征信、银行一账通三大业务整合,同年11月同业资产交易服务平台成立。在此基础上,2015年底,金融壹账通面世。

  2018年年底,在深圳金融办的指导下,平安集团发起并联合230家会员银行共同成立了“中小银行互联网金融(深圳)联盟”。2019年5月,金融壹账通全资子公司平安壹账通有限公司顺利取得由香港金融管理局颁发的虚拟银行牌照。

  2018年下半年起,金融壹账通开始向海外扩张。

  2018年8月,金融壹账通与投资方之一日本SBI在日本成立了一家合资公司,9月,该公司就成为香港金管局区块链贸易金融平台的技术服务商之一。2018年底,金融壹账通在新加坡成立了子公司,目前大约100名员工。2019年初,金融壹账通印尼子公司成立,并迅速组建了一个20人-30人的IT和销售团队。

  企查查显示,金融壹账通运营主体为上海壹账通金融科技有限公司,其有4名股东,平安保险旗下的深圳平安金融科技咨询有限公司持股44.3%,为公司大股东;乌鲁木齐广丰旗股权投资有限合伙企业持股26.15%,深圳兰炘企业管理有限公司持股22.20%,上海金甯晟企业管理合伙企业持股7.35%。

  乌鲁木齐广丰旗的股东是窦文伟和王文君,均持股50%,两人分别担任陆金所监事和董事;深圳兰炘的股东为许良和李捷,分别持股50%;许良为金融壹账通人事行政总经理,李捷任金融壹账通零售及保险一账通首席技术官;上海金甯晟的股东也是李捷和许良,两人分别持股70%与30%。

  据媒体报道,这些股东实际是平安的内部人员。例如,李捷1998年就加入了平安, 2015年底出任银行一账通研发平台总经理;2016年9月出任金融壹账通科技中心总经理至今;许良2004年加入平安,2017年8月起任金融壹账通人事行政总经理。

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